Санкції ЄС ударили по російських банках

Європейський Союз в четвер оголосив про новий пакет "українських" санкцій. Офіційно імена людей і назви організацій, що поповнили європейський "чорний список", не оголошені, але просочування інформації дає можливість судити про передбачувані втрати.

Про це в п'ятницю повідомив Інтерфакс.

Чорний список ЄС, за даними західних ЗМІ, в четвер поповнився 33 позиціями(15 чоловік і 18 організацій).

Агентство Bloomberg, зокрема, приводить імена директора ФСБ Олександра Бортникова, глави Чечні Рамзана Кадирова, керівника Служби зовнішньої розвідки Михайла Фрадкова, секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева.

Серед організацій, що потрапили під санкції, великих російських компаній немає - акцент зроблений на Криму і Східній Україні.

Публікація імен відбудеться в п'ятницю, заявив Євросоюз. Поки ж ЄС не підтверджує навіть підрахунки ЗМІ по кількості нових пунктів чорного списку.

В п'ятницю ж ЄС відновить обговорення ширших заходів.

Найбільші російські банки можуть виявитися позбавлені можливості залучати кошти на ринках боргового і акціонерного капіталу, якщо Євросоюз введе обмеження на інвестування засобів в папери окремих російських фінансових інститутів. І якщо під санкції США, що обмежують для місцевих інвесторів роботу з євробондами і акціями, підпали тільки Газпромбанк(MOEX: GZPR) і ВЭБ, то європейці загрожують розповсюдити їх дію на усі російські банки з держучастю.

Один з варіантів санкцій Євросоюзу припускає заборону для європейських осіб на інвестування у випущені російськими банками, що належать державі, боргові зобов'язання, акції і подібні фінансові інструменти з терміном звернення понад 90 днів, повідомила FT з посиланням на проект рішення ЄС.

Фактично це означає, що Ощадбанк Росії(MOEX: SBER), ВТБ(MOEX: VTBR) і Россельхозбанк(MOEX: RSHB) можуть втратити бази інвесторів у свої папери в Європі. Та ж доля, швидше за все, осягне і держкорпорацію Зовнішекономбанк, а також Газпромбанк(хоча юридично він держбанком не є), які вже підпали під схожі санкції з боку США, вважають аналітики.

Нові санкції США проти окремих російських компаній і банків були оголошені минулого тижня. Вони включають обмеження доступу на американський ринок капіталу для "Роснефти"(MOEX: ROSN), "НОВАТЭКа"(MOEX: NVTK), ВЭБа і Газпромбанка.

У рамках санкцій Мінфін США обмежив доступ цих позичальників до середньо - і довгостроковому фінансуванню, заборонивши американським кредиторам надавати його на термін понад 90 днів.

З - за санкцій з боку США під знаком питання вже виявилася угода Газпромбанка по залученню нового синдикованого кредиту. Гроші банку потрібні для рефінансування кредиту у вересні. Як повідомляли раніше джерела у банківських кругах, на початку липня ГПБ направив пулу міжнародних банків запит на організацію синдикованого кредиту на суму до $1 млрд.

"Навіть без санкцій з боку Євросоюзу шанси на закриття цієї угоди після обмежень, введених для американських банків, були невеликими, навряд чи б європейські банки ризикнули брати участь в кредиті, навіть без офіційної на те заборони з боку ЄС", - говорить один з банкірів.Зараз усі переговори з угоди зупинені, але вірогідність, що вони будуть відновлені до вересня, коли Газпромбанку треба рефінансувати позика, украй мала, говорить інше джерело.

ВТБ також веде з міжнародними банками переговори про залучення синдикованого кредиту на $1-1, 5 млрд строком на рік, говорили раніше "Інтерфаксу" джерела у банківських кругах, знайомі з ходом переговорів. Залучення засобів обговорюється у рамках рефінансування трирічного кредиту ВТБ на $3, 1 млрд, залученого банком в липні 2011 року.

За словами одного з банкірів, знайомого з узгодженням кредиту, у ВТБ по - колишньому залишаються хороші шанси на закриття угоди. Основна частина переговорного процесу вже була завершена до моменту обнародування нових санкцій, практично усі американські і європейські банки встигли підтвердити свою участь в кредиті, і його суму навіть планувалося збільшити до $2 млрд.

"Хоча зараз прогнозувати результат ситуації з будь-яким кредитом, пов'язаним з російською компанією, не візьметься ніхто", - відмітило джерело.

З - за загострення кризи в Україні російські позичальники з березня були позбавлені можливості залучати кошти через єврооблігації по привабливих ставках і не виходили на ринок публічного боргу. Першим після довгої перерви на початку червня протестував ринок Альфа - банк(MOEX: ALFB). Його холдингова структура розмістила єврооблігації на 350 млн євро під 5,5% річних. Потім євробонди в євро запропонували інвесторам Ощадбанк і Газпромбанк, обидві угоди були закриті з істотною переподпиской. Особливий попит у інвесторів мали папери ГПБ, який розміщував свої євробонди при п'ятикратній переподписке.

У липні перший раз за рік на ринок вийшов ВТБ, розмістивши субординированные євробонди на 350 млн швейцарських франків.Остаточно розвіяв сумніви відносно популярності російських паперів у інвесторів Промсвязьбанк(MOEX: PRSB), що зумів слідом за ВТБ розмістити субординированные євробонди в доларах. Тепер ця угода може виявитися останньою для російських позичальників на невизначений час.

"Якщо ЄС дійсно введе заборону для своїх інвесторів на роботу з єврооблігаціями і кредитами російських держбанків, ситуація буде близька до апокаліпсису", - говорить инвестбанкир, працюючий у великому європейському банку.

"Ще кілька тижнів тому ніхто навіть уявити собі не міг такого розвитку подій, ринок став поступово відкриватися для російських емітентів, ми навіть стали рекомендувати нашим клієнтам знову інвестувати в євробонди російських компаній і банків", - відмічає він.

За оцінкою аналітика "ВТБ Капіталу" Михайла Нікітіна, у п'яти російських держбанків(якщо включати в цю групу ВЭБ і ГПБ) зараз в обігу є єврооблігації на суму біля $60 млрд, ще порядку $20 млрд - синдиковані кредити і інші запозичення. Терміни погашення по бондах варіюються з поточного по 2025 рік.